Alice GUTAPHFEL

CONSTRUISONS VOTRE STRATÉGIE

Spécialiste en placements financiers

Allocation d’actif sur mesure

Optimisez vos investissements avec une approche éthique et sur mesure

Dans chacun de mes rendez-vous, j’ai à coeur de transmettre mes compétences pour une compréhension globale des mécaniques générales et spécifique de l’investissement en placements financiers. Cette étape est primordiale pour développer votre instinct critique et comprendre comment capter la performance des différents marchés financiers.

L’analyse de vos placements existants me permets de comprends vos décisions d’investissement passées. Il en ressortira des placements performants n’ayant pas nécessité d’être arbitrés, et d’autres pouvant être optimisés. Je pourrais ensuite vous orienter vers une stratégie appropriée et sur-mesure de vos ressources.

Grâce à une sélection minutieuse, nous construisons ensemble une allocation d’actif en accords avec votre profil de risque, en sélectionnant les secteurs géographiques, les styles de gestion et les secteurs thématiques qui prendront plus de place dans l’économie de demain. Je travaille en architecture ouverte, cela signifie que je peux sélectionner les meilleures signatures de marché, tout cela sans contrainte commerciale.

Cette étape est la plus importante de toutes. Je mets un point d’honneur à maintenir une communication régulière avec vous concernant l’évolution de vos placements, ainsi que votre situation personnelle, patrimoniale et financière. Ce suivi régulier est essentiel pour s’adapter à la conjoncture et maintenir la performance de vos placements, garantir l’adéquation de nos choix d’investissements et assurer la qualité de mes conseils.

Cette approche éthique et pédagogique permet à chacun de mes investisseurs, la compréhension de l’économie qui nous entoure mais également les enjeux de leur restructuration patrimoniale pour créer une épargne financière solide et ainsi d’atteindre leurs objectifs financiers. 

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